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2018年中国造纸行业十大关键词

回头看

2018年3月，生态环境部开展第一轮环境保护督察“回头看”，计划用3年完成第二轮中央环保督察全覆盖 。截止到12月6日，全部完成督察进驻工作。每一轮环保风暴袭来，对造纸行业而言，均会引发全产业链震动，不可否认，环保已成为行业发展的第一要素。

生态环境部：对首轮整改在同类机型中具有良好的性能价格比回头看

第二批环保督察“回头看”进驻工作结束

环保督察组：“回头看”变化诸多 “回马枪”持续威慑

关税

2018年3月22日，美国宣布将对从中国进口的商品大规模征收关税，并限制中国企业对美投资并购。此后，中美在7月6日、8月23日分别加征了340亿和160亿美的商品关税，随后美国又在9月24日再度加征2000亿美的商品关税，包括造纸行业最后在内的欲探求国际贸易合作的企业均在一定程度上受到了较大影响。进出口受限，订单缩紧，产能过剩加剧。对此，国内开始调整部分进出口关税，自2019年1月1日起，对木浆等94项商品不再征收出口关税。同时进一步降税与新西兰、秘鲁、哥斯达黎加、瑞士、冰岛、澳大利亚、韩国、格鲁吉亚自贸协定以及亚太贸易协定；对原产于香港、澳门的进口货物将全面实施零关税。预计在新关税政策背景下，造纸企业及贸易商将积极拓展海外市场。

造纸行业，一场大风暴已经来临

2000亿输美产品加收10%关税

关于2019年进出口暂定税率等调整方案的通知

增值税改革

2018年3月28日，国务院推出三项重大增值税改革措施：一是降率，二是统一标准，三是试行留抵退税。对造纸业来说，增值税下调1%，可提升造纸及纸制品业利润总额8.84%，这无疑是一大利好消息，将在较大程度上减轻企业资金压力，提高生产积极性。

国家三项措施深化增值税改革为企业减负

引退

湖南省2018年全面启动《洞庭湖生态环境专项整治三年行动计划》，并于3月印发《洞庭湖区造纸企业引导退出实施方案》通知，即环洞庭三市一区，坚决退出制浆产能和落后造纸产能；截至4月，浙江富阳地区已关停约220万吨造纸产能，预计汽车靠垫2019年底前灰底白板纸产能还将减少约300万吨；截至6月，广东东莞累计推动53家造纸企业关停退出，淘汰造纸产能523.66万吨。小厂淘汰，大厂兼并收购，虽然过程痛苦，但实际上这有利于提升行业集中度。

洞庭湖区造纸企业陆续退出

富阳园内的造纸企业将全部腾退？

东莞造纸产能正面临改造淘汰

废纸

2018年6月24日，国务院公布的《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》中指出，要强化固体废物污染防治，全面禁止洋垃圾，力争在2020年年底之前实现固体废物零进口。此次固废改革，造成废纸进口受限，加大了长期依赖进口废纸生产的造纸企业生存压力，加速企业转型升级。同时，国废改革还将进一步完善国内回收体系建设，促使国内固体废物资源化利用装备技术水平的提升，这也是造纸、回收行业所期待的。

国家加快修订固废法、快递暂行条例等律法规

三方面禁止洋垃圾入境 推进固废进口管理制度改革包装设备

环保部长李干杰谈固体废物进口

错峰生产

从2017年开始，在环保风暴下，我国已有17.6万家工厂被关停。秋冬季是大明虾养殖气污染防治的关键期，工业行业多被设定了具体数额的限产比例。2018年9月27日，生态环境部办公厅印发《京津冀及周边地区年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》指出所有的工业企业因地制宜推进错峰生产；10月，《长三角地区发布年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案征求意见稿》发布；12月，《东莞市实施重点排污企业错峰三菱配件生产工作方案》正式印发实施。其中，造纸业被要求从12月18日起分时段错峰生产，最长将停限产至2019年1月31日，污染严重的企业将面临强制停产检修。

京津冀秋冬季大气污染治理方案发布

长三角错峰生产4个月 “散乱污”企业面临整治

东莞对重点排污企业实施错峰生产方案

停机

受不同因素影响，2018年6月、11月中下旬、12月，国内纸厂分别掀起了一股停机潮。如今，距离春节还有一月有余，玖龙和理文却已发布春节停机计划，其中理文涂布灰底白板纸停机长达35天。从纸企们旺季相继停机来看，今年的产业链整体呈现需求不旺的境况。预计未来纸价可能涨少跌多，行业进入整合阶段。

6月份包装纸厂停产信息汇总

玖龙、理文早早发出2019年停机计划

晨鸣集团、金田纸业停机放假时间公布

海外建厂

2018年，外废进口受限，多数纸厂没有获得配额，同时国废质量层次不齐，龙头纸企开始探寻弥补废纸原料的缺口但目前外界已不能不承认，积极布局海外产能。玖龙、理文、山鹰、太阳等纸厂在北美、北欧、东南亚等地区或并购或扩建，从原料入手，保证货源供应，已然成为当下应对纸浆价格高位增长的有效破局之道。

玖龙收购海外浆纸厂

半年挣了近120亿的山鹰纸业又在海外开疆拓土

进口纸浆价格高位增长 纸厂破局纷纷海外建厂

纸浆

废纸和木质纤维是我国造纸行业的两大主要原材料，但长期以来，我国森林资源匮乏，国内回收体系建设不完善，导致木浆和废纸多依赖进口。受固废改革政策影响，进口废纸受限，国废价格飙升的同时带动了木浆价格的上涨。

为降低生产成本，多家大型纸企已开始拓展上游纸浆业务。中冶集团将参与泰国年产42万吨纸浆厂建设，玖龙纸业收购美国两家制浆造纸厂保证原料供给的稳定。再看国内，2018年11月27日，纸浆期货在上海期货交易所上市，将给纸浆市场带来更多的可推测性。

全球木浆产业集中度提升

5月木浆现货行情简析

8月木浆平稳上行 预计9月旺季仍有上行空间

豁免清单

2018年10月，江苏省生态环境厅制定了《江苏省秋冬季错峰生产及重污染天气应急管控停限产豁免管理办法（试行）》。11月底，首批秋冬季错峰生产及重污染天气应急管控停限产豁免清单发布，涉及造纸、水泥、钢铁等多个行业200家企业，其中造纸行业仅永丰余（扬州）在列。

《办法》的推行充分体现了行业内部不同治理水平企业之间的差异性，可促使企业主动加快超低排放的改造进度。据悉，停限产豁免按年度申请，每年10月底前完成。对于弄虚作假、生产过程中存在超标排放等违法行为的企业，将及时取消豁免和下一年度申请资格。

江苏发布“豁免名单”，重污染天气企业不会停产

环保局公布一批停限产豁免清单